Eurobondlar için İki Seçenek
Vestel Elektronik, 500 milyon dolar nominal değerindeki 2029 vadeli eurobondlarını yeniden yapılandırmak için tahvil sahiplerine iki seçenekli takas teklifi ve muvafakat talebi sürecini başlattı. Takas teklifi, mevcut tahvillerin önerilen koşullardaki tahvillerle değiştirilmesini kapsıyor.
İlk seçenekte anapara kesintisi yapılmayacak. Mevcut tahvillerin 15 Mayıs 2029 olan vadesi 15 Mayıs 2035’e uzatılacak, yıllık faiz oranı yüzde 9,75’ten yüzde 4’e indirilecek. Anapara geri ödemeleri yıllık yapılacak.
Yeni Tahvil ve Banka Görüşmeleri
İkinci seçenekte mevcut tahviller, nominal değerlerinin yüzde 55’ine karşılık gelen yeni tahvillerle değiştirilecek. Yüzde 45 anapara kesintisi içeren yeni tahvillerin vadesi 15 Mayıs 2032, yıllık faizi yüzde 6 olacak. Anapara geri ödemeleri yıllık yapılacak. Vestel Elektronik, yeni tahvil ihracı için SPK’ya onay başvurusunda bulunacağını; işlemin yeni borçlanma amacı taşımadığını ve toplam borçluluğunu artırmayacağını belirtti.
Şirketin yurt içi finansal borçlarına ilişkin banka görüşmeleri de sürüyor. Bankalara, mevcut borçların iki yıl anapara ve faiz ödemesiz dönemle 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırılması teklif edildi. Eurobond işleminin gerçekleşmesi için tahvil sahipleri toplantısında gerekli kararın alınması, işlem koşullarının karşılanması ve SPK onayı gerekiyor.
