Tahvil Sahiplerine İki Seçenek
Vestel, toplam nominal tutarı 500 milyon ABD doları olan, yıllık %9,75 faizli ve 2029 vadeli yurt dışı tahvilleri için takas teklifi ve muvafakat talebi süreci başlattı. Eurobond, yurt dışında ihraç edilen tahvildir. Şirket, tahvil sahiplerine iki seçenek sundu.
İlk seçenekte tahvilin vadesinin 15 Mayıs 2029’dan 15 Mayıs 2035’e uzatılması, yıllık faizin %4,00 olması ve anaparanın yıllık ödemelerle geri verilmesi öngörülüyor. Bu seçenekte anaparadan kesinti yapılmayacak. İkinci seçenekte ise mevcut tahvil, takasa sunulan anaparanın %55’i tutarında, yıllık %6,00 faizli ve 15 Mayıs 2032 vadeli yeni bir tahville değiştirilecek. Yeni tahvilde de yıllık anapara geri ödemeleri öngörülüyor.
Bankalarla Görüşmeler Sürüyor
Vestel’in mevcut borçlarını 2 yıl anapara ve faiz ödemesiz, 2041 vadeli olarak yeniden yapılandırma teklifi üzerinde finansal yeniden yapılandırma bankalarıyla müzakereleri sürüyor. Tahvil sahiplerine sunulan süreç, bankalarla yürütülen görüşmelere paralel ilerliyor.
Vestel, ikinci seçenek kapsamındaki yeni tahvilin onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuracak. Şirket, işlemin borçluluk düzeyini artırmayacağını belirtti. Tahvil yeniden yapılandırmasının uygulanması, tahvil sahipleri toplantısında gerekli kararın alınmasına, işlem belgelerindeki diğer şartların yerine getirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu onayına bağlı.
