Yurt Dışı Tahvil İhracı İçin Banka Kadrosu Kuruldu
Türkiye İhracat Kredi Bankası (Eximbank), ABD doları cinsinden uluslararası tahvil ihracı için 11 küresel bankayı yetkilendirdi. Yetkilendirilen kuruluşlar arasında Abu Dhabi Commercial Bank, BBVA, Citigroup Global Markets, ICBC Standard Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, ING Bank, MUFG Securities, SMBC Bank International, Société Générale ve Standard Chartered Bank yer alıyor. İhracın RegS/144A yapısında gerçekleştirilmesi planlanıyor; bu yapı, tahvillerin hem Avrupa hem de ABD kurumsal yatırımcılarına eş zamanlı olarak sunulmasına olanak tanıyor.
İhraç Tavanı ve Süreç
Banka, bu ihraçla ilgili ilk bildirimi 1 Aralık 2025 tarihinde yapmıştı. 8 Eylül 2026 tarihli güncelleme, ihracın yönetimi için yetkilendirilen bankaların netleştirildiğine işaret ediyor. Herhangi bir tutar veya vade açıklanmadı; duyuruda piyasa koşullarının uygun olması halinde işlemin hayata geçirileceği belirtildi.
Stratejik Değerlendirme
Eximbank’ın Körfez ve Avrupa merkezli büyük bankalarla oluşturduğu bu sendikasyon yapısı, uluslararası yatırımcı tabanını genişletme hedefini yansıtıyor. RegS/144A formatının tercih edilmesi, ihracın hem SEC kaydı gerektirmeyen kurumsal yatırımcılara hem de ABD’li nitelikli kurumsal alıcılara (QIB) ulaşmasını sağlıyor. Tutar ve fiyatlama koşulları piyasa sürecine bırakılmış durumda; somut rakamlar yol gösterici toplantılar ve kitap yapım süreci tamamlandıktan sonra açıklanacak.
