Talep Üç Katı Aştı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Ocak 2037 vadeli dolar cinsinden ESG tahvil ihracıyla 1,5 milyar dolar borçlandı. Kupon oranı yüzde 7,500, getiri oranı ise yüzde 7,650 olarak belirlenen tahvile 100’ün üzerinde yatırımcıdan ihraç tutarının üç katını aşan talep geldi. Tahsil edilen fonların 30 Eylül 2026 tarihinde hesaplara aktarılması planlanıyor.
Coğrafi Dağılım ve Aracı Kurumlar
Tahvil yatırımcı tabanı coğrafi çeşitlilik taşıyor: İhracın yüzde 32’si Birleşik Krallık, yüzde 30’u ABD, yüzde 25’i Türkiye, yüzde 9’u diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara tahsis edildi. İhraç için BNP Paribas, Citibank, ING Bank ve J.P. Morgan’a 23 Eylül 2026 tarihinde yetki verilmişti.
2026 Dış Finansman Tablosu
Bu ihraç, Hazine’nin uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirdiği ikinci ESG tahvili oldu; aynı zamanda 2023’ten bu yana yapılan ilk ESG borçlanması olarak kayıtlara geçti. İhraçla birlikte Hazine’nin 2026 yılı uluslararası finansman toplamı 12,2 milyar dolara ulaştı. Üç katı aşan talep aşımı, küresel yatırımcıların Türkiye’nin sürdürülebilirlik çerçeveli borçlanma araçlarına olan iştahının sürdüğüne işaret ediyor; ancak yüzde 7,65 getiri seviyesi, Türkiye’nin dış borçlanma maliyetinin hâlâ yüksek kalmaya devam ettiğini gösteriyor.
